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          2019年上半年全球液晶電視面板市場總結:出貨增長、價格雙觸底

          發布時間:2020-03-16 分享

          面板廠商特別是中國廠商對于高世代面板線的投資熱情不減,2019年有3條高世代LCD生產線陸續迎來量產爬坡,加之2018年量產產線陸續達成滿產稼動,帶動全球液晶電視面板產能面積維持高速增長的態勢。其中京東方(BOE)全球首條G10.5代線和中電熊貓(CEC Panda)成都G8.6代線均在一季度達成滿產稼動,華星光電(CSOT)的G10.5代線和惠科(HKC)滁州的G8.6代線上半年開始量產爬坡。根據群智咨詢(Sigmaintell)統計數據顯示,2019年上半年全球液晶電視面板產能面積同比增12.2%,預計2019年全年將同比增長8.8%。


          2017~2019全球液晶電視面板半年度產能面積同比增速(單位:%)

          2019年上半年全球液晶電視面板市場總結:出貨增長、價格雙觸底(圖1)


          出貨規模增長,55”市占率下降


             根據群智咨詢(Sigmaintell)數據顯示,2019年上半年全球液晶電視面板出貨規模為1.4億片,同比增長3.6%;出貨面積達到7734萬平方米,同比增長10.4%。在需求不振的情況下,面對產能壓力,面板廠商積極謀求出貨增長,帶動上半年的整體出貨同比實現增長。但是出貨的增速低于面板產能增長的速度,行業庫存逐步走高,截止到2019年6月底,面板廠的整體庫存已經超過2周,庫存水位偏高。同時,由于終端銷售不如預期,使得渠道及品牌的庫存走高,第三季度的面板出貨動力減弱。


          從尺寸結構來看,上半年32”占比仍然處于高位;39”~43”尺寸段,整體份額穩定,其中40”減少,43”增加,且隨著G10.5增加供應,預計43”的市場份額將迎來較大增長;中尺寸段49”快速收縮, 50”供應趨穩;65”價格大幅下調,市場份額提升,55”的市占率則出現下降,二季度55”市場份額環比下降了1.3個百分點。


          中國廠商全球份額近五成,規模優勢凸顯


          分面板廠商來看,中國面板廠在產能持續增長的推動下,在全球液晶電視面板市場中的占比不斷增加,根據群智咨詢(Sigmaintell)數據顯示,2019年上半年中國大陸面板廠出貨數量占全球總量的45.8%,占比近半,規模優勢凸顯。從2019年上半年出貨數量的排名來看,京東方(BOE)、LGD和群創光電分別名列前三,華星光電(CSOT)擠進前五,排名第四,三星(SDC)排名第五。


          京東方(BOE)在2019年上半年出貨數量達到2760萬臺,排名全球第一,但出貨面積以微弱的差距次于LGD居第二。京東方的出貨總體平穩增長,G10.5擁有先發優勢,并積極開拓高端市場,但由于二季度65”及75”面板需求走弱,其出貨面積增長呈現階段性放緩。


          LGD的液晶電視面板出貨數量達到2265萬片,同比下降4.5%,排名第二。在二季度整體需求疲軟的環境下,LGD強化與戰略客戶的合作,出貨面積超越BOE排名第一。


          群創受益于差異化的產品策略,出貨及運營狀況穩定。上半年出貨總量達到2192萬片,同比增長5.6%,數量排名全球第三,面積排名第四。


          三星(SDC)聚焦高端大尺寸產品,但受海外品牌和中國客戶需求走弱的影響,2019年上半年的出貨數量同比下降10.6%,庫存壓力陡增。三星(SDC)策略性退出大尺寸LCD領域,下半年將關閉部分G8.5的產能,并將布局QD OLED新技術,在運營愈發艱難的環境下尋求技術創新來突圍。


          華星光電(CSOT)排名擠進前五,G10.5代線量產爬坡,其在55”以上的大尺寸產品供應將顯著增長。但由于對TCL品牌過度依賴,不斷增長的產能也成為嚴峻考驗。


          友達秉持大客戶戰略,生產和出貨均表現比較穩定。


          其他面板廠商,惠科滁州8.6代產線開始量產爬坡;中電熊貓(CEC Panda)對國際品牌出貨穩定增長;彩虹光電(CHOT)依托與集團客戶及中國品牌的合作,維持滿產稼動;夏普(Sharp)的G10一季度歲修,二季度產能略有恢復,但是依然處于低位水平,整體出貨明顯下降。


          2019年上半年全球液晶電視面板出貨數量(單位:百萬臺)

          2019年上半年全球液晶電視面板市場總結:出貨增長、價格雙觸底(圖2)


          2019年上半年全球液晶電視面板出貨面積(單位:百萬平米)

          2019年上半年全球液晶電視面板市場總結:出貨增長、價格雙觸底(圖3)


          價格雙觸底、面板廠盈利壓力空前


          需求增長動力不足與不斷增長的面板產能之間矛盾日趨激烈,全球液晶電視面板市場供需嚴重失衡,電視面板價格在經過2018年下滑后繼續向下探底。雖然一季度末小尺寸面板價格出現短期反彈,但持續時間僅持續1~2月,二季度價格再次向下調整,走出了雙觸底的行情。特別是二季度中下旬,在中美貿易摩擦升級,國內“6.18”市場同比下滑等不利因素影響下, 面板價格降幅擴大,不少尺寸面板價格已接近現金成本,使得面板廠承受巨大的虧損壓力。


          32”方面,3~4月份在面板廠策略帶動下小幅反彈,但需求動力不足,市場供需過剩,面板價格再次探底,價格跌破40美金,上半年32”面板價格在去年底部價格的基礎上再下降10%。


          39.5”~43”尺寸段,終端需求相對強勁,面板產能供應增長有限,價格相對穩定。上半年43”FHD的累計降幅小于5%,進一步拉大了與40”及32”的價差。隨著下半年43”的供應,價格下行的壓力大增。


          49”~50”方面,49”的產能快速收縮,50”的供應產能趨于穩定,上半年的價格跌幅小于10%。


          55”,面板需求疲軟,價格急速下跌,上半年的累計跌幅達到17%,價格快速接近現金成本。


          65”, G10.5的產能釋放,65”及75”的供應能力大幅提升。雖然品牌在終端市場大力擴充65”的市場份額,但是需求增速遠不及面板產能增長的速度,供需嚴重失衡,二季度65”面板價格下降幅度擴大,今年上半年的整體降幅達到14%。


          2019年上半年液晶電視面板主流尺寸價格降幅(單位:%)

          2019年上半年全球液晶電視面板市場總結:出貨增長、價格雙觸底(圖4)


          行業或將加速洗牌


          隨著主流尺寸面板價格陸續跌破現金成本,面板廠承受巨大的經營壓力。2019年一季度開始,面板廠商的主營業務均已出現虧損。未來兩年,依然有不少新的產能陸續量產,供應面積維持增長態勢。而需求方面則面臨著市場容量飽和和消費者購買力下降。群智咨詢(Sigmaintell)預測,在面板廠商不控制產能的情況下,供應與需求之間的鴻溝將繼續擴大,面板市場或將面臨較長一段時間內持續性供應過剩的風險。行業或將加速洗牌,優勝劣汰將在所難免。


          此時,面板廠商應該做好持久戰的準備,一方面要積極降成本,優化內部結構,開源節流提升成本競爭力;同時,要不斷的推動產品技術革新以及探索應用創新。而短期內,在不穩定的全球市場環境和連續虧損的狀態下,我們建議面板廠商應慎重考慮合理控制產能,降低供應,這是推動供需平衡最行之有效的方法。


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